河北華西特種鋼鐵轉讓100%股權
2023-07-05 09:16:29 來源：無錫市人民政府網
(資料圖片)
7月4日，無錫市人民政府發布河北華西特種鋼鐵有限公司（唐山海港開發區）100%股權擬轉讓，轉讓底價為30億元。
| 項目名稱 | 河北華西特種鋼鐵有限公司100%股權 | |||
| 項目編號 | WXCQG23028 | |||
| 轉讓行為批準情況 | 江蘇華西產業集團有限公司于2023年5月10日批準 | |||
| 掛牌日期 | 掛牌起始日期：2023/7/4掛牌終止日期：2023/8/14 | |||
| 轉讓方名稱 | 河北華西鋼鐵有限公司 | |||
| 標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 河北華西特種鋼鐵有限公司 | ||
| 公司類型 | 有限責任公司 | |||
| 注冊號碼 | 91130294MA0DB1888M | |||
| 注冊資本（萬人民幣） | 267023.22 | |||
| 法定代表人 | 黨現行 | |||
| 住所 | 唐山海港開發區東風大路以東、興業大街以北、沿海公路以南辦公樓一層 | |||
| 經營范圍 | 煉鋼、煉鐵；鋼材軋制、銷售；礦渣微粉、燒結礦、氧氣生產銷售；鋼鐵銷售；普通貨運；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。 | |||
| 職工人數 | 1538 | |||
| 所屬行業 | 黑色金屬冶煉 | |||
| 其他 | - | |||
| 標的企業股權結構（前十位股東） | 河北華西鋼鐵有限公司 持有 100% 股權 | |||
| 2022年主要財務指標（審計數據） | 資產總額(萬元) | 571781.5 | ||
| 凈資產(萬元) | 159355.95 | |||
| 主營業務收入(萬元) | 529011.11 | |||
| 利潤總額(萬元) | -34387.05 | |||
| 凈利潤(萬元) | -34480.71 | |||
| 2023年05月31日主要財務指標（報表數據） | 資產總額(萬元) | 541849.25 | ||
| 凈資產(萬元) | 140755.05 | |||
| 主營業務收入(萬元) | 295942.44 | |||
| 利潤總額(萬元) | -18610.17 | |||
| 凈利潤(萬元) | -18600.91 | |||
| 資產評估情況 | 評估機構 | 江陰中天衡資產評估事務所（普通合伙） | ||
| 評估報告書編號 | 中天衡評報字[2023]第015號 | |||
| 評估核準（備案）單位 | 江蘇華西產業集團有限公司 | |||
| 評估基準日 | 2023-04-30 | |||
| 標的企業評估值(萬元) | 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |
| 資產總計 | 466982.8 | 621453.32 | ||
| 負債總計 | 323001.16 | 321754.31 | ||
| 凈資產 | 143981.64 | 299699.01 | ||
| 轉讓標的對應評估值(萬元) | 299699.01 | |||
| 特別事項說明 | 涉及國有劃撥土地處置方案 | 無 | ||
| 涉及的職工安置方案 | 無 | |||
| 涉及金融債務或其他重要債務處置方案 | 無 | |||
| 管理層參與收購情況 | 無 | |||
| 有限責任公司其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 對外資收購有無限制或禁止規定 | 無 | |||
| 涉及的上市公司國有股性質變化 | 無 | |||
| 評估基準日到掛牌起始日期間權益增加額 | - | |||
| 其他重要事項 | 1、標的企業注冊資本為267023.22萬元，評估基準日實收資本為206414.53萬元。 2、標的企業目前與敬業鋼鐵有限公司簽訂《合作管理協議書》，由敬業鋼鐵有限公司向標的企業派駐經營管理團隊，提供輸出管理服務，合作管理期限至2025年12月31日止。 合作期間，敬業鋼鐵有限公司負責標的企業日常經營活動，包括生產設施設備改造、產品價格、采購政策、營銷與銷售政策、人事政策以及工資和報酬、財務預算等。 3、截至評估基準日，標的企業涉訴案件為13件，涉訴金額約14.6億元（具體以生效判決認定的金額為準）。 4、標的企業目前存在股權質押，股權收益權質押，產能、機器設備、土地抵押，應收賬款質押及因涉訴原因造成的土地查封、凍結等權利限制，詳見《評估報告》 及轉讓方提供的有關文件。本次股權轉讓已取得股權質押權人書面同意。 5、標的企業后續項目配套產線完善及環保設施改造需投資約12億元，具體情況如下：（1）根據河北省工業和信息化廳《河北華西特種鋼鐵有限公司建設項目產能置換方案公告》、河北省發展和改革委員會備案（冀發改政務備字〔2019〕491號）、河北省生態環境廳《河北華西鋼鐵有限公司搬遷工程項目環境影響報告書的批復》（冀環審〔2019〕18號）等相關批復文件，標的企業2 座 600 噸雙膛石灰窯、年產 90 萬噸棒材生產線、1 條年產 73 萬噸線材生產線，1 套 10000標準立方米/小時制氧機組目前尚未建設，預計投資約10億元。（2）根據河北省《全省鋼鐵企業環保績效全面創A工作方案》要求，標的企業原則上應在2023年底前完成超低排放評估和創A工作，預計投資約2億元。 | |||
| 轉讓底價 | 300000萬元 | |||
| 交易條件 | 1、保證金支付：意向受讓方須在掛牌期間內按要求遞交舉牌資料，并于掛牌期滿日16時前按掛牌價的10%向無錫產權交易所有限公司遞交意向受讓保證金（以到賬時間為準），若被確定為最終受讓方，則該保證金轉為交易價款的一部分；未被確定為最終受讓方且無違規、違約情形的意向受讓方的保證金在最終受讓方確定后的三個工作日內原額返還。2、股權交易價款支付：受讓方應在《產權交易合同》生效后3個工作日內支付30%的交易價款（含保證金）至無錫產權交易所有限公司，此后轉讓方負責解除標的企業股權、股權收益權質押，并與受讓方共同完成股權變更登記，變更登記完成后由無錫產權交易所有限公司將首付款即交易價款的30%（含保證金）支付給轉讓方。剩余70%交易價款，受讓方應在《產權交易合同》生效后1年內全部付清，受讓方應提供轉讓方認可的符合要求的銀行履約保函作為擔保，并自《產權交易合同》生效后5個工作日時起至實際付清之日止按簽約時1年期LPR利率向轉讓方支付未付款項的利息。銀行履約保函要求：受讓方應在簽訂《產權交易合同》時向轉讓方提供被轉讓方認可的剩余70%交易價款的銀行履約保函，該保函在形式或內容上應不低于下述全部條件標準：（1）保函為不可撤銷的見索即付獨立履約保函；（2）保函的開立人為工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵政儲蓄銀行、浦發銀行、民生銀行、興業銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、平安銀行、廣發銀行、北京銀行、浙商銀行或轉讓方認可的其他銀行；（3）開立人履行保函支付義務而要求受益人提供的單據應不多于下述單據：①保函原件；②受益人出具的索賠通知；3、本次產權轉讓不接受聯合受讓。4、轉讓方對標的企業未實繳的注冊資本，由受讓方承擔和繳納。5、本次股權轉讓后，標的企業原有的債權、債務在本次股權轉讓后由標的企業繼續享有和承擔。6、標的企業現有員工勞動關系及相關義務、責任由標的企業繼續承擔和履行。7、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示：意向受讓方出現以下任何一種情況時，轉讓方有權扣除意向受讓方所交納保證金，先用于支付無錫產權交易所應收取的交易服務費，剩余部分劃付至轉讓方。保證金不足以補償或支付相關費用的，相關方可按實際損失繼續追訴：①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下，意向受讓方提出受讓申請后單方撤回受讓申請的；②被確定為最終受讓方后，未能在三個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》的；③掛牌期滿后，產生2家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的，即意向受讓方未按時登錄網絡電子競價系統參與競價的；④在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；⑤違反產權交易保證金規則規定的其他違規違約情形。 | |||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，并承諾受讓資金來源合法合規。2、意向受讓方應為合法存續5年以上的鋼鐵行業法人主體。3、意向受讓方或其控股股東、母公司應達到鋼鐵行業環保績效A級（提供相關部門認定文件）。4、意向受讓方或控股股東、母公司經審計的2022年度凈資產不低于300億元（提供2022年的審計報告）。5、具有良好的商業信用。6、國家法律、行政法規規定的其他條件。 | |||
| 備查文件 | 1、轉讓企業國有產權行為批準文件。2、國有資產評估項目備案表。3、江陰中天衡資產評估事務所（普通合伙）出具的中天衡評報字[2023]第015號《評估報告》。4、中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的中興華審字（2023）第260064號 《審計報告》。5、中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的中興華專字（2023）第260002號 《審計報告》。 | |||
| 其他說明 | 1、意向受讓方交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本次轉讓所涉審計報告、資產評估報告及其所披露內容，已完成對本次轉讓項目的全部盡職調查，已充分評估標的企業賬面記載的負債總額以及雖未列入賬面負債總額但基于現狀（包括但不限于稅務、合同、勞動以及其他經濟和法律事實）可能發生的各類負債和費用，已充分了解并自愿完全接受本次股權轉讓公告內容及轉讓標的全部現狀，意向受讓方被確認為受讓方后不得以不了解本次轉讓標的的全部現狀及資產質量、數量等為由拒簽《產權交易合同》或拒付交易價款或放棄受讓或退還轉讓標的，否則視為違約，須承擔相關的全部違約責任。2、本次轉讓為標的現狀轉讓，所涉審計報告、資產評估報告等資料所披露的內容僅為轉讓底價的作價依據，不作為交割依據，意向受讓方不得以備查文件的內容對轉讓標的現狀（包括資產及負債）提出任何異議，轉讓方不對資產評估報告中任何單項資產的價值做出承諾，不對轉讓標的承擔任何瑕疵擔保責任，意向受讓方不得以標的企業資產瑕疵或債務事項要求調整股權轉讓價款或向轉讓方追索。3、在掛牌期間未征集到意向受讓方，則不變更掛牌條件，以5個工作日為周期延長掛牌，直到征集到意向受讓方。4、若征集到兩個或兩個以上意向受讓方時，采取電子競價方式決定最終受讓方。5、本公告僅為本次股權轉讓的簡要說明。意向受讓方在做出申請受讓本（產）股權的決定之前，應仔細閱讀本公告內容，在提供身份證明、必要的資信證明并履行相應的保密義務的前提下，可以在公告期間內至產交所查詢《審計報告》、《評估報告》等轉讓方提供的相關資料。6、交易服務費收費標準參照江蘇省物價局文件執行。 | |||
| 聯系方式 | 聯系人 | 孫小姐 | ||
| 聯系電話 | 0510-81819380 | |||
| 傳真 | 0510-85198733 | |||
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